Archicom chce pozyskać 100 mln zł z akcji

Archicom startuje z ofertą publiczną, z której planuje pozyskać ok. 100 mln zł. 60 mln zł spółka przeznaczy na zakup gruntów we Wrocławiu i Krakowie. Pozostałe 40 mln zł - na realizację projektów deweloperskich we Wrocławiu.

Autor: HouseMarket.pl 01 marca 2016 12:27

We Wrocławiu Archicom ma już podpisaną przedwstępną umowę kupna jednej działki o powierzchni 4,3 ha (szacunkowo ok. 16 tys. mkw.). W trakcie negocjacji jest też zakup innych działek o łącznej powierzchni 16,8 ha (152 tys. mkw.). Z kolei w Krakowie analizowany jest zakup pięciu działek o powierzchni 10,1 ha (122 tys. mkw.) z czego dwie transakcje są już negocjowane.

Pozostałe 40 mln zł pozyskane od inwestorów zostanie przeznaczone na współfinansowanie realizowanych i planowanych projektów deweloperskich we Wrocławiu.

- Chcemy przyśpieszyć nasz wzrost, dlatego zdecydowaliśmy się na emisję akcji i debiut na GPW. Rokrocznie zwiększamy sprzedaż mieszkań, w ubiegłym roku wyniosła ona 611 lokali, a w 2017 r. chcemy trwale przekroczyć poziom 1000 mieszkań sprzedawanych każdego roku - mówi Dorota Jarodzka-Śródka, prezes zarządu Archicom.

Dotychczas firma koncentrowała się na rynku wrocławskim. Teraz chce rozszerzyć działalność na Kraków. - Mamy już kilka upatrzonych działek. Nasze analizy wskazują, że Kraków jest równie atrakcyjnym rynkiem mieszkaniowym jak Wrocław – dodaje prezes.

Sukces strategii Archicom

Sukces strategii Archicom przekłada się na stały wzrost wyników finansowych zarówno na poziomie sprzedaży jak i na zysku operacyjnego i netto. Rok 2015 był dla Archicomu rekordowy i deweloper kontynuuje dynamiczny wzrost sprzedaży w pierwszych miesiącach 2016 r. Do momentu zatwierdzenia prospektu klienci nabyli już 127 mieszkań, o 40 proc. więcej niż przed rokiem, a w całym 2015 r. sprzedaż wzrosła 17,5 proc. do 611 mieszkań.

Jednocześnie spółka kładzie fundamenty pod dalszą ekspansję. Bazując na szerokiej ofercie mieszkań, która przekroczyła 1000 sztuk na początku 2016 r. oraz na rozbudowanym banku ziemi o powierzchni ok. 29 ha, Archicom planuje zwiększyć sprzedaż do 1000 mieszkań rocznie już w 2017 r. Rozwój firmy idzie w parze z szybką poprawą wyników finansowych, co pozwala zarządowi i obecnym właścicielom zaoferować przyszłym akcjonariuszom hojną dywidendę.

- Liczymy, że inwestorzy dostrzegą dobre perspektywy rozwoju Archicomu oraz docenią politykę dywidendową spółki, która zakłada wypłatę 50 pro. zysku dla akcjonariuszy w formie dywidendy - mówi Rafał Jarodzki, wiceprezes Archicomu.

W 2016 r. zarząd zaproponuje dywidendę w wysokości 50 proc. zysku netto za 2015 r. W kolejnych latach dywidenda wyniesie co najmniej 50 proc. zysku netto.

Marże uzyskiwane przez Archicom są wyższe niż przeciętna w branży. Jest to możliwe m.in. dzięki własnej pracowni architektonicznej, samodzielnej realizacji budowy osiedli, jak również dużemu odsetkowi mieszkań sprzedawanych na etapie realizacji – co znacząco zmniejsza koszty finansowe. W latach 2012-2014 grupa Archicom wygenerowała 97 mln zł gotówki z działalności operacyjnej. Spółka ma bardzo niski wskaźnik zadłużenia, na koniec 2015 roku dług netto wynosił niecałe 33 mln zł.

Struktura i harmonogram oferty

Prospekt emisyjny Archicom został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 29 lutego 2016 r. Oferującym jest Vestor DM, współoferującym jest BM Alior Banku, rolę doradcy finansowego pełni Addventure, a doradcy prawnego kancelaria prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy.

Oferta publiczna akcji Archicom obejmuje 4,7 mln akcji nowej emisji, które będą stanowić 20 proc. w podwyższonym kapitale. Oferta skierowana jest do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. O podziale akcji na poszczególne transze zdecyduje popyt zgłoszony przez poszczególne grupy inwestorów. Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje Archicom od 2 do 9 marca. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej wynoszącej 20 zł. Ostateczna cena emisyjna zostanie ogłoszona do 11 marca i będzie taka sama dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych