PARTNER PORTALU

Danwood startuje z ofertą publiczną akcji

Danwood Holding opublikował prospekt emisyjny. Tym samym deweloper rozpoczął pierwszą ofertę publiczną akcji.

Autor: housemarket.pl 12 kwietnia 2018 12:07

Cena maksymalna została ustalona na 15 zł za akcję, co oznacza, że wartość oferty publicznej może wynieść do 360 mln zł. 

Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych będzie miał miejsce w dniach 12-24 kwietnia 2018 roku. Funkcję Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego Księgę Popytu i Oferującego pełni Pekao Investment Banking. Funkcję Współprowadzących Księgę Popytu pełnią: mBank oraz WOOD & Company Financial Services (oddział w Polsce).

Inwestorzy Indywidualni mogą składać zapisy na akcje w dniach 13-23 kwietnia 2018 roku, w wybranych Punktach Obsługi Klienta Członków Konsorcjum Detalicznego w Polsce. W skład Konsorcjum Detalicznego wchodzą: Centralny Dom Maklerski Pekao, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion, Dom Maklerski mBanku, Biuro Maklerskie Alior Banku, Dom Maklerski PKO Banku Polski i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

Celem strategicznym Danwood Holding jest dostarczenie klientom w 2020 roku ponad 1,9 tys. domów, z których ponad 95 proc. zostanie przekazanych w standardzie wykończenia „pod klucz”.

Oferta publiczna obejmie wyłącznie akcje istniejące. W ramach oferty podstawowej („Oferta Podstawowa”) sprzedawanych będzie do 20 mln. istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących do 50 proc. kapitału zakładowego Spółki, należących do Akcjonariusza Sprzedającego, Polish Enterprise Fund VII (pośrednio poprzez DHH S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu), zarządzany przez Enterprise Investors. Akcjonariusz Sprzedający może dodatkowo zaoferować do 4 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B („Dodatkowe Akcje Oferowane”) stanowiących do 10 proc. kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie Prospektu Akcjonariusz Sprzedający zaoferuje więc łącznie do 24 mln istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących do 60 proc. kapitału zakładowego Spółki.

Z uwagi na model biznesowy, pozwalający na generowanie dużych dodatnich przepływów operacyjnych przy ograniczonym zapotrzebowaniu na nakłady inwestycyjne, Spółka nie planuje podwyższenia kapitału zakładowego w celu pozyskania dodatkowych środków w ramach Oferty.
Oferta jest adresowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych poza terytorium Stanów Zjednoczonych w oparciu o Regulację S („Regulacja S”), wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”).

Intencją Akcjonariusza Sprzedającego jest zaoferowanie Inwestorom Indywidualnym do 10 proc. Oferty Podstawowej, a w przypadku zaoferowania Dodatkowych Akcji Oferowanych - do 10 proc. Akcji Oferowanych.

Akcje należące do Akcjonariusza Sprzedającego będą objęte zobowiązaniem do niesprzedawania akcji typu „lock-up” w okresie 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji w okresie 360 dni. Członkowie Zarządu Spółki zobowiążą się do niesprzedawania akcji, które obejmą bezpośrednio po przeprowadzeniu IPO w ramach realizacji programu motywacyjnego, przez okres 720 dni.
Akcje Spółki będą notowane na rynku regulowanym (głównym) GPW.

Podobał się artykuł? Podziel się!

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych