PARTNER PORTALU

i2 Development rusza z ofertą obligacji

Deweloper od 4 czerwca przyjmuje zapisy w ramach oferty obligacji serii F o wartości do 20 mln zł. Zapisy na papiery dłużne i2 Development potrwają do 22 czerwca. Oferującym obligacje jest Michael/Ström Dom Maklerski. To pierwsza publiczna emisja obligacji dewelopera w ramach programu emisji obligacji o wartości do 100 mln zł.

Autor: housemarket.pl 04 czerwca 2018 12:55

- Grupa i2 Development jest dziś w przełomowym momencie. Z jednej strony dynamicznie zwiększamy swoją skalę działalności i zaczynamy zbierać pierwsze owoce wytężonej pracy minionych lat w postaci coraz atrakcyjniejszych wyników finansowych, z drugiej mamy wszelkie predyspozycje ku temu, by w kolejnych latach dalej zwiększać skalę swojego biznesu. Mamy potencjał, by w 2018 r. sprzedać ponad 800 lokali mieszkalnych i usługowych, oraz przekazać nabywcom i rozpoznać w wyniku sprzedaż około 660 lokali. Chcemy dalej aktywnie korzystać z finansowania zewnętrznego, w tym z emisji obligacji. Mając na uwadze stabilne fundamenty biznesowe i finansowe oraz atrakcyjne perspektywy na kolejne lata zdecydowaliśmy się na publiczną ofertę naszego długu korporacyjnego. Wierzymy, że nasze wyniki finansowe i operacyjne, perspektywy rozwoju oraz nieskazitelna historia obsługi zadłużenia odsetkowego wpłyną korzystnie na zainteresowanie inwestorów naszymi obligacjami – komentuje Marcin Misztal, prezes i2 Development. 

i2 Development oferuje inwestorom 200 tys. 2,5-letnich obligacji o łącznej wartości 20 mln zł. Kupon dla obligacji, płatny kwartalnie, został ustalony na WIBOR 3M plus 4,3 proc. marży. Zapisy na obligacje przyjmowane będą w dniach 4-22 czerwca w punktach obsługi klienta Michael/Ström Dom Maklerski. Przydział emitowanych obligacji nastąpi 29 czerwca. Zamiarem Spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotów na GPW Catalyst.

Prezes i2 Development podkreśla, iż pozyskane z emisji środki będą współfinansować dalszy dynamiczny wzrost Grupy.

- Nasz obecny portfel projektów pozwala nam na wprowadzenie do sprzedaży w 2018 i 2019 r. projektów z blisko 50 tys. mkw. powierzchni usługowej. W maju br. podpisaliśmy przedwstępne umowy zakupu dwóch działek, na których możemy wybudować blisko 500 lokali, pracujemy nad pozyskaniem kolejnych inwestycji – informuje Marcin Misztal. Prezes giełdowej spółki zwraca uwagę, że harmonogram realizowanych inwestycji sprawi, że w 2018-2020 r. Grupa odnotuje znaczące dodanie przepływy z działalności operacyjnej. – Oprócz ponad 600 lokali zaplanowanych do przekazania i rozliczenia w 2018 r. w latach 2019-2020 możemy rozpoznać w wynikach sprzedaż nawet 1,8 tys. lokali. Pozwoli nam to na wygenerowanie atrakcyjnych przepływów finansowych, szczególnie iż przeważająca większość z lokali przewidzianych do rozpoznania w 2018 i połowie 2019 r. była sprzedawana w modelu przewidującym znaczącą płatność przy odbiorze lokalu – dodaje Marcin Misztal. Zarząd i2 Development szacuje, że wrocławski deweloper rozpozna w 2018 r. 197 mln zł skonsolidowanych przychodów, wypracowując 33 mln zł zysku operacyjnego i 30 mln zł zysku netto.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.