PARTNER PORTALU

Lokum Deweloper: debiut giełdowy w listopadzie

W ramach pierwszej oferty publicznej Lokum chce pozyskać około 97,1 mln zł netto. Deweloper przeznaczy środki na zakup nowych gruntów pod projekty deweloperskie oraz na pokrycie części wydatków związanych z ich realizacją.

Autor: Housemarket.pl 07 października 2015 09:52

W perspektywie pięciu lat deweloper planuje osiągnąć 10-procentowy udział w rynku wrocławskim i 25-procentowy udział w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie. W ramach posiadanego banku ziemi grupa planuje projekty na 1262 lokali i PUM blisko 67 tys. mkw.

- Chcemy zwiększać skalę działalności przy jednoczesnym utrzymaniu ponadprzeciętnej rentowności realizowanych inwestycji. W planach mamy wejście na nowe rynki: krakowski, a w kolejnym kroku również warszawski. Jeszcze w tym lub na początku przyszłego roku podpiszemy umowę zakupu gruntu w Krakowie, gdzie rozpoczniemy realizację inwestycji – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

Środki pozyskane z emisji akcji Lokum Deweloper zamierza przeznaczyć na zakup działek we Wrocławiu lub w Krakowie pod nowe projekty deweloperskie oraz na pokrycie części wydatków związanych z ich realizacją. Pozostała część niezbędnych nakładów będzie pochodziła z instrumentów dłużnych (kredyty bankowe, pożyczki lub obligacje), wpłat klientów oraz środków wypracowanych w toku działalności operacyjnej. Grupa Lokum zakłada, że zakupy gruntów powinny nastąpić w 2015 r. lub 2016 r.

Oferta publiczna akcji Lokum Deweloper obejmuje do 5 mln akcji nowej emisji. Oferta jest skierowana do krajowych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. Przewiduje się, że inwestorom indywidualnym zaoferowanych zostanie łącznie do ok. 15 proc. akcji oferowanych.

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych będą przyjmowane od 12 do 19 października 2015 r. po cenie maksymalnej, która zostanie podana do publicznej wiadomości 9 października. Pojedynczy zapis musi opiewać na co najmniej 10 akcji.

Cena emisyjna akcji zostanie opublikowana 20 października, po zakończeniu procesu budowy Księgi Popytu. Cena ta będzie jednakowa dla obu transz i nie wyższa od ceny maksymalnej. Również 20 października opublikowana zostanie ostateczna liczba akcji oferowanych, w tym ich liczba w poszczególnych transzach.

Oferującym jest Dom Maklerski Navigator, a współoferującym Millennium Dom Maklerski.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.