PARTNER PORTALU

Przydział obligacji Lokum Deweloper

Grupa Lokum Deweloper, lider w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie we Wrocławiu - obecny również na rynku krakowskim, z sukcesem przeprowadziła prywatną emisję 3,5-letnich obligacji serii E o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł.

Autor: HouseMarket.pl 14 grudnia 2017 12:43

Obligacje, po dokonaniu redukcji, zostały przydzielone 14 grudnia 36 inwestorom (uwzględniając subfundusze). Celem emisji jest zarówno pozyskanie finansowania na realizację zakupów inwestycyjnych, na działalność operacyjną Spółki oraz na spłatę zobowiązań, wynikających w szczególności z wyemitowanych obligacji.

Lokum Deweloper przydzielił 100 tys. obligacji serii E o wartości nominalnej 1 tys. zł każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 100 mln zł. Przydzielone obligacje mają 3,5-letni termin wykupu (18 czerwca 2021 roku) i zmienne oprocentowanie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 3,1 proc. w skali roku. Obligacje zostały wyemitowane jako niezabezpieczone. Organizatorem emisji i oferującym był Dom Maklerski Navigator.

- Emisja obligacji serii E cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Mocnymi stronami naszej Grupy są m.in. stabilna sytuacja finansowa, wysoka rentowność oraz płynność, podparta solidnymi wynikami operacyjnymi. Warto podkreślić, że dzięki emisji będziemy mogli przeprowadzić przedterminowy wykup obligacji serii C, dzięki czemu spółka zapewni sobie korzystniejsze warunki finansowania zewnętrznego - mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper - Cieszy nas duże zainteresowanie obligacjami: uczestnictwo w kolejnej emisji jest dowodem zaufania inwestorów wobec kierunków rozwoju i perspektyw stojących przed spółką. Z całą pewnością wpływ na to ma również sukces poprzednich emisji oraz efektywna alokacja pozyskanych środków w projekty deweloperskie i zmianę struktury długu - dodaje.

- Emisja obligacji serii E to niewątpliwie duży sukces spółki. Biorąc pod uwagę jej wolumen, jest to największa wartościowo emisja w historii działalności spółki przy najniższej marży - 3,1 proc. oraz najdłuższym terminie zapadalności - 3,5 roku. Jest to owoc relacji budowanych przez spółkę z podmiotami rynku kapitałowego począwszy od 2014 roku. Przeprowadzona emisja wyraźnie wskazuje na duże zaufanie do strategii spółki, prowadzonych i planowanych projektów przy bardzo dużym nasyceniu rynku obligacjami spółek deweloperskich - dodał Mateusz Mucha, menadżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator.

Obligacje serii E to piąta seria obligacji wyemitowana przez Lokum Deweloper. Wyemitowane przed trzema laty obligacje serii A o wartości nominalnej 30 mln zł zostały wykupione w terminie 17.10.2017 r. Seria B o wartości 30 mln zł i terminie zapadalności w grudniu 2018 r. została wykupiona przed terminem 17.05.2017 r. Przed terminem zostaną również wykupione obligacje serii C (wartość 40 mln zł, termin zapadalności lipiec 2019): zgodnie z niedawną decyzją zarządu ich wykup nastąpi w dniu 21.12.2017 r.

W kwietniu 2017 r. spółka wyemitowała obligacje serii D o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł, z terminem wykupu w kwietniu 2020 r. Są one notowane na rynku Catalyst. Zamiarem spółki jest wprowadzenie na ten rynek również obligacji serii E.

Emisja obligacji serii E dopełnia program emisji obligacji Lokum Deweloper. Pod koniec listopada wartość programu została powiększona ze 100 mln zł do 175 mln zł.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych