PARTNER PORTALU

Robyg ma nowego inwestora

Bricks Acquisitions, kontrolowany przez Goldman Sachs ogłosi wezwanie na wszystkie akcje spółki Robyg. Umowa przewiduje, że cena za jedną akcję spółki w wezwaniu będzie wynosiła 3,55 zł. Akcje zobowiązali się sprzedać przewodniczący rad nadzorczych Robyg i Robyg Construction.

Autor: housemarket.pl 01 grudnia 2017 09:51

W ramach wezwania, akcjonariuszom Robyg zaoferowana zostanie cena 3,55 zł za każdą akcję, czyli łącznie około 1 027 mln zł (około 244 mln EUR). Cena akcji w wezwaniu odzwierciedla premię w wysokości 12,3 proc. wobec ceny zamknięcia na sesji 30 listopada br., odpowiednio 9,9 proc. i 8,9 proc. wobec średniego kursu akcji Robyg na GPW ważonego wolumenem obrotu za ostatnie 3 i 6 miesięcy, 18,3 proc. wobec ceny emisyjnej ustalonej na 3,00 zł za akcję w ramach ostatniego podwyższenia kapitału zakładowego przeprowadzonego na podstawie uchwały emisyjnej z dnia 6 czerwca 2017 r., oraz 42,6 proc. wobec ceny zamknięcia na sesji 12 maja 2015 r., tj. w przededniu opublikowania przez Robyg informacji o rozpoczęciu poszukiwania inwestora strategicznego.

Kluczowi menedżerowie Robyg: Oscar Kazanelson – przewodniczący rady nadzorczej, Alex Goor – przewodniczący rady nadzorczej Robyg Construction oraz Artur Ceglarz – dyrektor finansowy, łącznie posiadający 10,2 proc. akcji Robyg, nieodwołalnie zobowiązali się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji w ramach wezwania.

– Nabycie Robyg daje Goldman Sachs możliwość zainwestowania w wysokiej jakości platformę rynku nieruchomości, budowaną w oparciu o lokalne i globalne doświadczenia. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem Robyg nad dalszym rozwojem spółki, zapewniając kapitał i fachową wiedzę, aby wspierać długoterminowy sukces Robyg - powiedział Tavis Cannell, partner w European Special Situations Group w Goldman Sachs.

– Goldman Sachs jest idealnym partnerem strategicznym. Dzięki znaczącym zasobom kapitałowym, rozległej znajomości branży oraz doświadczeniu instytucjonalnemu, Goldman Sachs będzie efektywnie wspierać Robyg w umacnianiu wiodącej pozycji na polskim rynku mieszkaniowym oraz w dalszym rozwoju i zwiększaniu skali działalności. Zarząd analizuje warunki Wezwania i planuje opublikować w najbliższych dniach formalną rekomendację dla akcjonariuszy Robyg - powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący rady nadzorczej Robyg. 

Wezwanie dojdzie do skutku po spełnieniu warunków wskazanych w treści Wezwania, w tym po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, objęciu zapisami w Wezwaniu co najmniej 66 proc. ogólnej liczby akcji Robyg, powołaniu trzech kandydatów wskazanych przez Wzywającego w skład Rady Nadzorczej Robyg, podjęcia uchwały w sprawie zmian w statucie Robyg oraz zawarcia przez Wzywającego i Robyg umowy o współpracy strategicznej.

Przewidywany termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje objęte Wezwaniem został wyznaczony na 2 stycznia 2018 r., natomiast przewidywany termin zakończenia przyjmowania zapisów – na 2 lutego 2018 r. Wzywający zastrzega sobie prawo do przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, zgodnie z warunkami Wezwania.

Funkcję wyłącznego doradcy finansowego Wzywającego przy transakcji pełni Goldman Sachs International, natomiast doradcą prawnym została kancelaria Greenberg Traurig Grzesiak.

Podmiotem pośredniczącym w Wezwaniu jest Pekao Investment Banking.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.