PARTNER PORTALU

Robyg zakończył budowę księgi popytu

Grupa Robyg zakończyła book building. Popyt znacząco przewyższył ofertę akcji. Cena emisyjna wyniesie 3 zł na akcję.

Autor: HouseMarket.pl 14 czerwca 2017 09:19

Grupa Robyg zakończyła budowę księgi popytu na 26.309.199 akcji zwykłych na okaziciela serii H, stanowiących nie więcej niż 10 proc. wszystkich akcji spółki oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów. Cena emisyjna została ustalona na poziomie 3 zł na akcję. Nowo wyemitowane akcje nie będą uczestniczyć w podziale zysku za 2016 rok. Popyt znacząco przewyższył oferowaną liczbę akcji. Spółka pozyska łącznie około 80 mln zł, które zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w Krakowie lub we Wrocławiu.

Cena emisyjna wyniosła 3 zł na akcję, co oznacza jedynie 5,7 proc. dyskonta do ceny zamknięcia poprzedzającej rozpoczęcie transakcji (cena 3,45 zł została skorygowana o dywidendę za 2016 w wysokości 0,27 zł). Implikowany mnożnik P/E 2017E wynoszący 9,4x (oparty na konsensusie analityków i skorygowany o dywidendę) przekłada się na premię do grupy porównywalnych polskich deweloperów mieszkaniowych w wysokości 9 proc.

Pekao Investment Banking SA oraz mBank SA pełniły rolę Globalnych Współkoordynatorów i Współzarządzających Księgą Popytu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.