Ronson rusza z pierwszą publiczną emisją obligacji

Ronson Europe rozpoczyna publiczną emisję obligacji o łącznej wartości 10 mln zł. Od 21 lipca do 12 sierpnia br. inwestorzy mogą zapisywać się na czteroletnie obligacje o stałym oprocentowaniu równym 5,25 proc. w skali roku.

Autor: HouseMarket.pl 21 lipca 2016 13:29

– Dotychczasowe nasze emisje obligacji kierowane były przede wszystkim do inwestorów instytucjonalnych oraz wąskiego grona inwestorów indywidualnych. Tym razem zdecydowaliśmy się na ofertę publiczną, w której może uczestniczyć nieograniczona liczba inwestorów indywidualnych. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że Ronson jest wiarygodnym emitentem, potrafiącym efektywnie wykorzystać pozyskane środki – powiedział Tomasz Łapiński, dyrektor finansowy Ronsona.

 – Obecną ofertę traktujemy w pewnym sensie pilotażowo. Niewykluczone, że w przyszłości częściej będziemy finansować naszą działalność poprzez publiczne emisje obligacji – dodał.

Kluczowe parametry oferty

 Ronson oferuje inwestorom 10 000 obligacji serii P o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Łączna wartość nominalna emisji wyniesie zatem 10 mln zł. Oferta publiczna o takiej wartości nie wymaga przygotowania prospektu emisyjnego. Jest ona przeprowadzana na podstawie memorandum informacyjnego, które zostało udostępnione na stronie internetowej domu maklerskiego Michael / Ström, pełniącego rolę oferującego, oraz na stronie internetowej spółki.

Obligacje serii P są obligacjami czteroletnimi o stałym oprocentowaniu równym 5,25 proc. Odsetki będą wypłacane inwestorom co trzy miesiące.

Termin wykupu obligacji serii P przypada w sierpniu 2020 r. Inwestorzy zyskają przy tym możliwość handlowania tymi papierami w niedługim czasie po zakończeniu oferty. Podobnie jak przy większości dotychczasowych emisji obligacji Ronsona, spółka planuje wprowadzić obligacje serii P do obrotu na Catalyst.

 Warunki i terminy zapisów na obligacje

Cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 000 zł. Inwestorzy mogą składać zapisy na co najmniej 25 sztuk obligacji, a więc za co najmniej 25 000 zł.

Zapisy na obligacje mogą być składane w punktach obsługi klienta domu maklerskiego Michael / Ström lub korespondencyjnie. Inwestor może przy tym posiadać rachunek inwestycyjny w dowolnym domu maklerskim. Przydział obligacji zaplanowany jest na 18 sierpnia br.

Harmonogram publicznej oferty obligacji serii P: Rozpoczęcie przyjmowania zapisów 21 lipca 2016 r., zakończenie przyjmowania zapisów12 sierpnia 2016 r. Przydział obligacji18 sierpnia 2016 r. Dzień Emisji - początek pierwszego okresu odsetkowego18 sierpnia 2016 r.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych