PARTNER PORTALU

Sukces emisji obligacji Lokum Deweloper

Grupa Lokum Deweloper z sukcesem przeprowadziła prywatną emisję trzyletnich obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 75 mln zł. Obligacje, po dokonaniu redukcji, zostały przydzielone 39 inwestorom instytucjonalnym, uwzględniając subfundusze.

Autor: HouseMarket.pl 25 kwietnia 2017 09:48

Celem emisji było uzyskanie finansowania na prowadzone i planowane projekty deweloperskie, w tym zakup nowych gruntów oraz spłata zobowiązań, w szczególności wynikających z wyemitowanych obligacji.

Jednocześnie, zarząd Lokum Deweloper podjął decyzję o zamiarze przeprowadzenia przedterminowego wykupu obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Ich pierwotny termin wykupu to grudzień 2018 r.

– Emisja obligacji serii D cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów. Ważna jest dla nich stabilna sytuacja finansowa naszej grupy – bezpieczny poziom zadłużenia, niski wskaźnik długu netto do kapitałów własnych, czy wysoka rentowność i płynność. Warto podkreślić, że dzięki emisji obligacji serii D zgromadziliśmy środki, dzięki którym w efektywny sposób możemy finansować nasz dalszy rozwój. Kapitał pozyskaliśmy na korzystniejszych niż do tej pory warunkach – mówi Bartosz Kuźniar, prezes zarządu Lokum Deweloper.

– Relacje zbudowane począwszy od 2014 roku przez spółkę z instytucjami polskiego rynku kapitałowego, realizacja zakładanych celów oraz prognoz finansowych wraz z dobrym standingiem finansowym, niskim zadłużeniem oraz ciekawymi projektami pozwoliły nam na przeprowadzenie największej w historii Grupy Lokum Deweloper emisji obligacji. Dodatkowo spółka osiągnęła najniższą marżę z dotychczas wyemitowanych obligacji – 3,2 proc., co należy uznać za duży sukces przy obecnym nasyceniu rynku obligacjami spółek deweloperskich – dodał Mateusz Mucha, menadżer odpowiedzialny za dział obligacji korporacyjnych w Domu Maklerskim Navigator.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

House Market: dołącz do nas na Google+

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych