PARTNER PORTALU

Robyg z ofertą obligacji o wartości 100 mln zł

Robyg poinformowała o ofercie publicznej obligacji niezabezpieczonych serii PC o łącznej wartości do 100 mln zł. Oferta skierowana jest wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych. Emisja ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na akwizycje gruntów na czterech rynkach, na których grupa jest aktywna (Warszawa, Gdańsk, Wrocław oraz Poznań). Spółka zamierza wprowadzić obligacje do obrotu w ASO na GPW.

Autor: housemarket.pl 19 listopada 2019 11:37

Jest to już trzecia emisja obligacji w trybie oferty publicznej. Poprzednie dwie w łącznej wysokości 360 mln zł miały miejsce w ubiegłym roku. Ich celem było kompleksowe refinansowanie obligacji w związku z wezwaniem na akcje spółki przez podmiot należący pośrednio do banku Goldman Sachs i zmianą statusu spółki z publicznej na prywatny. Okres zapadalności obligacji planowanej emisji to 5 lat, a oferującym jest Biuro Maklerskie mBanku.

- Realizujemy kolejną emisję obligacji – jesteśmy przekonani, że jej powodzenie będzie bazować na zaufaniu, jakim rynek darzy grupę Robyg jako partnera biznesowego. Pozyskiwanie nowych terenów inwestycyjnych oraz uruchamianie kolejnych etapów w prowadzonych już projektach wymaga finansowania. Jest ono dopasowywane każdorazowo do potrzeb, ale także warunków rynkowych - tak, aby było jak najkorzystniejsze z punktu widzenia obsługi długu. Grupa Robyg wielokrotnie finalizowała z sukcesem emisje obligacji, które za każdym razem cieszyły się dużym rynkowym zainteresowaniem. Pozyskane z bieżącej emisji środki wesprą realizację długoterminowej strategii spółki w obszarze rozbudowy bazy inwestycji w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu - mówi Artur Ceglarz, wiceprezes zarządu Robyg, CFO.

Robyg w pierwszym półroczu 2019 odnotowała przychody w wysokości 420 mln. Zysk netto wyniósł prawie 50 mln zł, a zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 36 mln zł. Na koniec września 2019 roku grupa miała w budowie ponad 3600 lokali w 3 miastach oraz prawie 3.000 lokali wprowadzonych do sprzedaży, których budowa się jeszcze nie rozpoczęła.

W pierwszych trzech kwartałach grupa zakontraktowała grunty za kwotę około 140 mln zł - dzięki czemu ma potencjał sprzedaży na około 14 tys. lokali - w tym na około 1 400 lokali w Poznaniu, który jest czwartym rynkiem działania spółki.

W analizowanym okresie Robyg wprowadził do sprzedaży około 2 tys. mieszkań.

Grupa uzna w przychodach po trzech kwartałach 2019 roku około  1400 lokali – co jest zgodne z przyjętym harmonogramem przekazań. Spółka spodziewa się największego natężenia przekazań w czwartym kwartale – co umożliwi realizację planu na rok 2019 sięgającego nawet 2 800 - 3 tys. mieszkań. Grupa Robyg posiada bank ziemi pozwalający na budowę około 14 tys. lokali, co zabezpiecza płynność działalności na kolejne lata.

Po trzech kwartałach grupa sprzedała 1 853 lokale netto1, a w pierwszym półroczu 2019 rozszerzyła obszar działań o Poznań – gdzie nabyła działkę na Ostrowie Tumskim z potencjałem budowy 1400 lokali. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.