Dekpol pozyskał 50 milionów z emisji obligacji

Dekpol przeprowadził emisję obligacji serii I. Celem emisji obligacji jest finansowanie bieżącej działalności Grupy Kapitałowej oraz spłata zadłużenia z tytułu obligacji serii G i H.

Autor: housemarket.pl 06 listopada 2020 13:25

- Za nami bardzo udany proces emisji obligacji - podczas roadshow odbyliśmy spotkania z liczną grupą obecnych i potencjalnych Inwestorów. Emisja wzbudziła duże zainteresowanie z ich strony, pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz bardzo intensywnego okresu na rynku kapitałowym. Dbałość o poziom marż i w konsekwencji - solidne wyniki finansowe znajdują odzwierciedlenie w poprawie wskaźników zadłużenia finansowego Grupy – wskaźnik ND/EBITDA za H1 2020 wyniósł 1,19. Inwestorzy doceniają stabilną i bezpieczną sytuację finansową oraz atrakcyjne perspektywy rozwoju grupy Dekpol. W efekcie zgodnie z planem pozyskaliśmy 50 mln PLN, które przeznaczymy na dalszy rozwój naszej działalności oraz refinansowanie części zadłużenia obligacyjnego - mówi Katarzyna Szymczak-Dampc, wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy Dekpol.

Emisja obligacji serii I Dekpolu zakończyła się nadsubskrypcją - całościowy popyt zgłoszony przez inwestorów opiewał na blisko 64 mln PLN.

- Emisja Dekpol wzbudziła duże zainteresowanie wśród inwestorów ze względu na zdywersyfikowaną i wysoko rentowną działalność Emitenta oraz obniżone wskaźniki zadłużenia. W efekcie nastąpiła istotna redukcja złożonych zapisów. Sukces emisji jest tym większy, że wzięło w niej udział wiele funduszy, w tym inwestorzy wcześniej nie finansujący Spółki - skomentował Marcin Dąbek, członek zarządu Domu Maklerskiego Michael Ström, będącego organizatorem emisji.

Obligacje serii I Dekpolu będą notowane na rynku Catalyst.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.