PARTNER PORTALU partner portalu

Obligacje White Stone zadebiutowały na Catalyst

Deweloper z Grupy White Stone, prowadzący inwestycje na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, od kilku lat z powodzeniem emituje kolejne serie obligacji. Teraz, zgodnie z planem, wprowadził serię D na rynek Catalyst, uruchomił nową emisję i zapowiada kolejne związane z finansowaniem projektów.

Autor: Housemarket.pl 26 stycznia 2021 11:30

W drugim półroczu ubiegłego roku obserwować mogliśmy ożywienie na rynku obligacji deweloperskich, które cieszyły się zainteresowaniem ze strony inwestorów. W sierpniu 2020 r. firma White Stone Development pozyskała 25 mln zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych. Była to czwarta seria obligacji dewelopera, który łącznie w drodze emisji pozyskał od 2015 r. 56 mln zł. Trzyletnie obligacje serii D oprocentowane są na poziomie 6 proc. w skali roku (oprocentowanie stałe).

We wtorek, 26 stycznia br. obligacje spółki zadebiutowały na rynku ASO Catalyst.
 
- Transparentnie komunikujemy dane finansowe Grupy i mamy bardzo pozytywne doświadczenia z dotychczasowych emisji i spotkań z inwestorami. Realizujemy nasze założenia biznesowe, a także planujemy uruchomienie sprzedaży nowych projektów mieszkaniowych na posiadanych już gruntach w Józefosławiu i na warszawskim Mokotowie. To dobry moment, aby przed kolejnymi emisjami zadebiutować na rynku regulowanym. Starannie dobieramy nasze działania dywersyfikując portfel pomiędzy obiekty komercyjne i mieszkaniowe, nowo budowane oraz rewitalizowane. Kryzys światowy wywołany przez epidemię COVID-19 nie powstrzymał realizacji założonych przez nas projektów. To dzięki prowadzonej zrównoważonej polityce zarządzania ryzykiem, relatywnie niskiemu zadłużeniu, posiadanym zabezpieczeniom oraz odpowiedzialnemu doborowi projektów, możemy spokojnie urzeczywistniać nasze plany i pracować nad zwiększaniem wartości Grupy White Stone - mówi Anna Suchodolska, co-CEO i CFO w White Stone Development.

Nowa emisja obligacji 

Równolegle z debiutem na Catalyst, spółka uruchomiła kolejną emisję obligacji korporacyjnych, po raz pierwszy w jej historii niezabezpieczonych. White Stone chce pozyskać do 11 mln zł, oferując obligacje o wartości nominalnej 1 tys. zł, oprocentowaniu stałym na poziomie 6,6% i terminie wykupu 2 lata i 9 miesięcy. Zapisy na serię E trwają do 5 lutego br. Organizatorem emisji jest Michael/Ström Dom Maklerski S.A. 

White Stone Development działa jako deweloper od 2012 r., a od 2015 r. jest spółką dominującą w utworzonej Grupie Kapitałowej. Grupa ta koncentruje swoje działania na rynku warszawskim i szczecińskim realizując inwestycje mieszkaniowe i komercyjne. Do tej pory White Stone sprzedał przeszło 1321 lokali mieszkalnych realizowanych w ramach 5 pięciu wieloetapowych projektów. W 2020 r. White Stone podpisał 295 umów sprzedaży, podczas gdy w całym 2019 r. sprzedał ponad 283 mieszkań.

Konsekwentna realizacja planów inwestycyjnych w obszarze nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych przyczyniła się do wzrostu sumy bilansowej Grupy Kapitałowej White Stone w pierwszym półroczu 2020 r. o 7 proc. do poziomu przeszło 536 mln zł. Grupa odnotowała także wzrost przychodów we wszystkich trzech podstawowych obszarach działalności do poziomu niemal 140 mln zł oraz stabilną sprzedaż lokali mieszkaniowych pomimo zawirowań rynkowych związanych z pandemią COVID-19.

Pomimo dobrej sprzedaży, niezachwianej realizacji projektów budowlanych i technologicznych oraz przygotowania nowych, dobrze przemyślanych inwestycji, przedłużające się kwestie administracyjne spowodowały przesunięcie realizacji przychodów z części inwestycji na ostatnie kwartały tego roku. Przede wszystkim w związku z przesunięciem sprzedaży notarialnej inwestycji mieszkaniowej w Szczecinie grupa odnotowała spadek EBITDA o ok. 8 proc. z 8,25 mln zł w połowie 2019 r. do 7,57 mln zł na koniec czerwca 2020 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

Retransmisja sesji:

Mieszkaniowa moda. Jak będziemy mieszkać po pandemii? • TrendWatch – ekologiczne, śmiałe, nowoczesne, dobrze zaprojektowane

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.