PARTNER PORTALU partner portalu

Ronson Development pozyskał 100 mln zł z emisji obligacji

Ronson Development przeprowadził emisję 100 tyś. obligacji serii V o wartości nominalnej 1 tyś. zł każda na łączną kwotę 100 mln zł.

Autor: housemarket.pl 02 października 2020 14:51

Zgodnie z planem, z sukcesem przeprowadziliśmy kolejną ofertę obligacji pomimo trudnych warunków rynkowych związanych z pandemią koronawirusa. Spółka zamierzała pozyskać do 55 mln zł, ale w związku z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów zgłoszonym podczas road show, spółka zdecydowała się na zwiększenie kwoty emisji do 100 mln zł.

- Ostatecznie spółka pozyskała 100 mln zł finansowania, co pozwoli nam na kontynuację naszych planów strategicznych w zakresie rozpoczynania nowych projektów inwestycyjnych oraz rozbudowy banku ziemi. Co warte podkreślenia, popyt na nasze obligacje serii V przekroczył nasze obecne potrzeby i wyniósł ponad 150 mln zł. To dla nas wyraźne potwierdzenie, że inwestorzy doceniają naszą silną pozycję rynkową, zdrowy bilans, bardzo dobre wyniki finansowe i plany dalszego rozwoju. – skomentował Yaron Shama, wiceprezes i CFO Ronson Development.

- Ta emisja to ogromny sukces. Podczas roadshow odbyliśmy wiele spotkań, po których otrzymaliśmy bardzo pozytywny feedback. To, co wyróżnia tę emisję, to nie tylko uzyskana kwota 100 mln PLN, co jest rekordem w historii Ronsona, ale także fakt, że udało nam się pozyskać dużych i wpływowych inwestorów. Dla części z nich jest to pierwsza inwestycja w Polsce lub w sektorze nieruchomości mieszkalnych i zdecydowali się zainwestować w właśnie w Ronson po dokładnym zapoznaniu się ze spółką i rynkiem.  Inwestorzy doceniają nie tylko nasze wyniki finansowe, ale także naszą strategię dotyczącą pozycjonowania na rynku, portfela inwestycyjnego i wyników sprzedaży w tym wymagającym środowisku - mówi Boaz Haim, prezes zarządu Ronson Development - Inwestorzy zwracali uwagę, że Ronson jest elastyczną i kreatywną firmą, która jest w stanie szybko reagować na zmiany obserwowane na rynku w trakcie i po lockdown oraz znajdować kreatywne pomysły i rozwiązania dla pojawiających się problemów i wyzwań. W wyniku zaufania do spółki, jej planów biznesowych i perspektyw rynkowych, popyt na obligacje przekroczył oferowaną transzę. Powodzenie emisji to również bardzo dobra wiadomość dla naszych klientów. Dzięki dodatkowemu finansowaniu będziemy mogli poszerzyć nasze portfolio projektów.

Obligacje są niezabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na WIBOR 6M powiększonej o marżę 4,3 proc. (odsetki płatne w okresach półrocznych). Zostaną one spłacone w 2 ratach, pierwsza na koniec VI okresu odsetkowego, w dniu 2 października 2023 r., w drodze wykupu 40 proc. wartości nominalnej pierwotnie wyemitowanych obligacji,
a pozostałej części w dniu 2 kwietnia 2024 r. poprzez wykup pozostałych część wartości nominalnej.

Nadwyżkę wpływów w wysokości ponad 60 000 000 zł, po odliczeniu kosztów emisji, spółka przeznaczy na refinansowanie istniejącego zadłużenia z tytułu obligacji.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.