Ronson ze 100 milionami z emisji obligacji

Ronson Development wyemitował 100 tys. obligacji serii W o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1 tys. za jedną obligację oraz o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 100 milionów zł.

Autor: housemarket.pl 16 kwietnia 2021 15:00

Ronson poinformował o kolejnej udanej emisji obligacji na bardzo dobrych warunkach.

- Opinie po roadshow były bardzo pozytywne. Inwestorzy doceniają naszą wysoką pozycję rynkową, mocny bilans i bardzo dobre wyniki finansowe. Popyt na nasze obligacje serii W przekroczył nasze obecne potrzeby i osiągnął 125 mln PLN. Dzięki tej emisji zabezpieczyliśmy nasze średniookresowe potrzeby finansowe, co pozwala nam wykupić i umorzyć zapadające w tym roku serie obligacji i zabezpiecza nasze dalsze plany rozwojowe – komentuje Yaron Shama, wiceprezes zarządu, CFO Ronson Development.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Po raz drugi w historii, Ronson w ramach jednej emisji obligacji pozyskał 100 mln zł.

- Inwestorzy postrzegają Ronsona jako atrakcyjnego i wiarygodnego emitenta na konkurencyjnym rynku oraz liczącego się dewelopera. Dzięki tej emisji zapewniliśmy finansowanie na rozwój nowych projektów i co w tym przypadku istotniejsze - na dalszą rozbudowę naszego banku ziemi. Obecnie bardzo ważne jest, aby mieć do dyspozycji odpowiednie środki, by móc szybko reagować na pojawiające się okazje rynkowe - mówi Boaz Haim, prezes zarządu, CEO Ronson Development.

Obligacje są niezabezpieczone i oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 4 proc. (odsetki są płatne półrocznie). Zostaną one wykupione poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej w stosunku do każdej obligacji w dwóch ratach: pierwszej, 15 października 2024 r., w wysokości 40 proc. wartości nominalnej obligacji oraz drugiej, 15 kwietnia 2025 roku poprzez zapłatę pozostałej części wartości nominalnej.

Jednocześnie Ronson nabył w celu umorzenia obligacje serii R o łącznej wartości nominalnej 10 milionów zł od podmiotów, które nabyły obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Ponadto spółka zapłaciła odsetki od tych obligacji do dnia transakcji.

Ronson nabył też w celu umorzenia obligacje serii U o łącznej wartości nominalnej 2.247.400 zł od podmiotów, które nabyły obligacje o co najmniej tej samej łącznej wartości nominalnej. Rozliczenie tych transakcji nastąpiło bezgotówkowo (przez potrącenie z ceną emisyjną obligacji), z wyjątkiem naliczonych odsetek od tych obligacji do dnia transakcji, które zostały zapłacone.

Ronson jest aktywnym emitentem obligacji korporacyjnych od 2011 roku. Większość obligacji wyemitowanych przez dewelopera jest notowana na platformie Catalyst.

Rolę podmiotu oferującego w procesie plasowania obligacji serii V pełnił Dom Maklerski Michael / Ström.

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.